光伏超预期继续看好 政策底电动汽车配置正当时

发布日期:2018-03-10 10:05:01 更新时间: 2018-09-21 编辑: 阿珂
政策底电动汽车配置正当时 荐2股

电器设备板块周行情回顾

截止2月10日,较2017年2月第二周上证综指上涨0.63%,沪深300 (3714.507 ,-7.38 ,-0.20% ) 上涨1.35%。本周核电、新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电分别上涨-1.47%、-2.92%、-3.03%、-3.85%、-4.09%、-4.32%。本周领涨股有云意电气 (8.460 ,0.46 ,5.75% ) (+12.79%)、四方股份 (8.700 ,-0.03 ,-0.34% ) (+11.13%)、摩恩电气 (21.060 ,-0.34 ,-1.59% ) (+7.21%)、通达动力 (24.660 ,0.00 ,0.00% ) (+6.20%)、中来股份 (48.880 ,-1.56 ,-3.09% ) (+5.52%)。

新能源汽车:政策底后出现基本面底,行业配置正当时

政策底后出现基本面底,行业配置正当时:16年底出台的新能源汽车补贴调整政策标志着政策底的过去,而1月销量的出台标志着基本面底的出现。我们继续坚持看好二季度行业表现,当前正是配置时机,推荐逻辑强化、价格上涨的三元正极材料龙头当升科技 (27.120 ,0.42 ,1.57% ) ,推荐低估值高增长、锂电池提供弹性的澳洋顺昌 (8.870 ,-0.06 ,-0.67% ) ,推荐关注国轩高科、东方精工 (13.470 ,-0.07 ,-0.52% ) 、双杰电气 (23.140 ,0.00 ,0.00% ) 、先导智能。

风险提示:或存在新能源汽车推广、光伏、风电政策支持不达预期风险。

电动车反转行情持续 光伏超预期继续看好 基金抢筹四股

电力设备与新能源行业:电动车反转行情持续 光伏超预期继续看好

电气设备指数上涨1.73%,涨幅强于大盘。风电板块上涨2.54%,二次设备上涨1.88%,光伏板块上涨1.85%,工控自动化上涨1.82%,锂电池指数上涨1.79%,核电板块上涨1.52%,新能源汽车指数上涨1.38%,一次设备上涨1.08%,发电设备上涨0.24%。涨幅居前五个股票为中科电气、鸿特精密、东软载波、横店东磁、金雷风电;跌幅居前五个股票为融捷股份、海陆重工、合纵科技、康得新、华友钴业。

行业层面:电动 车:TeslaModel3正式交付,标准版电量60kwh,续航里程354km,目标明年产能50万台;新能源汽车双积分办法有望近期正式发布;深圳市新能源汽车地方补贴按照国标1:0.5执行;北汽再增15万辆新能源汽车 产能;新能源:能源局下发17-20年风电、光伏建设指标,风电110GW,光伏地面电站86.5GW,超预期。电网:中电联发报告,上半年全社会用电量同比增长6.3%。

公司层面:杉杉股份:上半年净利润2.9-3.3亿,同增40-60%;国电南瑞:上半年营收41.76亿,同增10.03%,净利润3.50亿,同增24.68%;林洋能源:中标广东电网电能表招标2.78亿;涪陵电力:上半年营收9.81亿,同增48.45%,净利润1.10亿,同增48.48%;信捷电气:上半年营收2.22亿,同增40.3%,净利润0.74亿元,同增53.58%;大洋电机:上半年营收40.07亿,同增33.72%,净利润1.43亿,同降27.91%;麦格米特:重大事项停牌。

本周建议关注十四个标的:天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好)、诺德股份(锂电铜箔旺季时提价、6um龙头弹性标的)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车 电子新龙头)、隆基股份(单晶需求旺盛、公司产能扩张份额提升、估值低)、国轩高科(三元电池稳健龙头、价格见底签订大单、估值极低)、杉杉股份(正极龙头、电动 和产业全方位布局、估值较低)、林洋能源(光伏电站利润释放、单晶布局、高增长低估值)、华友钴业(钴价重启涨势、中报预计超预期、有矿龙头标的)、星源材质(干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产)、汇川技术(通用变频/伺服今年将进一步大超预期、电动 车电控及布局好于预期)、天赐材料(六氟磷酸锂价格见底预计8-9月反弹、龙头标的)、长园集团(拟收购湖南中锂将可能大幅增厚、自动化和电池材料下半年均是旺季、估值低)、国电南瑞(集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹)、金风科技(风电行业逐步恢复增长、低估值蓝筹)。

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